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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，東吳證券發(fā)布研報(bào)稱，維持鍋圈(02517)“買入”評(píng)級(jí)，元旦實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門紅”，同店向好趨勢(shì)延續(xù)。2025年下半年公司同店?duì)I收在高基數(shù)下依然保持良好的增長(zhǎng)，2026年元旦更是延續(xù)了亮眼的增長(zhǎng)動(dòng)能。進(jìn)一步驗(yàn)證了公司通過(guò)產(chǎn)品上新迭代、會(huì)員精細(xì)化管理和門店調(diào)改可以持續(xù)實(shí)現(xiàn)單店?duì)I收增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)公司2025-2027年歸母凈利為4.5/6.0/7.6億元(此前預(yù)期為4.4/5.6/6.8億元)，同比+94%/34%/27%;對(duì)應(yīng)PE為24/18/14X。

東吳證券主要觀點(diǎn)如下：

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